小英新政府520(周五)正式就職,由於外資仍是主導台股的主要角色,德信證券分析師林信富表示,新政府的兩岸借款契約書 政策依然是外資觀察的重點指標,由於民進黨與中國的看法仍有歧異,因此近期外資持續賣超,除了是提前因應MSCI權重調整外,也有部分資金退場跟觀望新政府的政策有關。

短線部位避險退場

分析師呂漢威認為,基本上,台股短期的政治變化,對於以長線投資的為主的外資來說,並不會是影響它們投資的因素,但是對於短線的資金部位,避險退場則是在所難免,這也是近期外資持續賣超的因素之一。

缺量?10年線盤整

林信富指勞保貸款10萬 出,台股本周出現止跌反彈,尤其都是在尾盤翻紅回到平盤之上,主要是跟台股之前已在全球股市領跌有關,而且觀察這幾天的走勢,可以發現,8000點附近具有相當強勁的支撐,不過成交值持續處於相對低檔,加上季線也開始下彎,預料8500點附近將是主要壓力區,台股在缺乏成交值的支撐下,恐將維持在10年線7940點到8100點的區間盤整。

相較於集中市場區間盤整,櫃買市場則有領先反彈的跡象,林信富指出,櫃買市場成交值已有回溫,同時生技類股也出現較明顯的漲勢,是否表示內資先行進場卡位,冀望能有520慶祝行情,則有待觀察。

2大新政概念股回檔

至於台股從520到MSCI公布中國A股是否將納入的這段期間,大盤將陷入區間盤整,林信富認為,還是以綠能、國防、網通、生技及精密機械等相對有撐,而在台股本周的反彈中,相關概念股就已經有轉強的跡象。其中在綠能及生技,這2大族群從去年11月就已先行回檔,今年第1季當大盤攻堅之際,也沒有太明顯的漲勢,一方面是因為市場擔憂太陽能報價高點已過,另一方面也是因為浩鼎事件,打擊了市場信心,不過就長線來看,資金還是會重新回流。

另外在國防部分,目前漢翔對於外資持股比重仍有限制,市場預期,新政府上台後或有機會解禁,若是真能解除外資投資上限,漢翔有機會成為小英國防概念股的機車貸款換現金 領頭羊。

發展物聯網具優勢

至於網通則是以具有物聯網概念為首選,蔡英文在日前參訪網通廠也指出,物聯網具有跨領域、跨產業的特質,而台灣擁有深厚的資通訊產業基礎,也有很多反應靈敏的中小企業,這些都是發展物聯網的優勢,台灣產業如果可以加強軟體、軟體硬體整合、系統布局的能力,就可以變成全球最重要的創新基地。

精密產業部分,蔡英文則是提出以大台中為基地,將法人、政府、研究單位、廠商連結起來,建設成為一個智慧機械之都,這是國家級戰略,要組成一個有決策權力的專案會報,成立常態性編組,透過土地、行銷、人才、研發、國際合作、併購等不同面向,全力支持產業發展。

新政府概念股

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產業

概要

利基點

概念股

綠能

以台南沙崙為中心的「綠能研發中心」

非核家園、再生能源及環保訴求

中美晶(5483-TW)

昱晶(3514-TW)

億光(2393-TW)

F-永冠(1589-TW)

可寧衛(8422-TW)

國防

以台北的資安、台中的航太及高雄的船艦做為基地的「國防產業聚落」

國艦國造

漢翔(2634-TW)

長榮桃園支票貸款 航(2618-TW)

晟田(4541-TW)

寶一(8222-TW)

網通

以物聯網及智慧產品產業為主,座落在桃園的「亞洲矽谷計畫」

物聯網時代來臨

智邦(2345-TW)

智易(3596-TW)

生技

從中研院所在的南港園區、到竹北生醫園區延伸至台南科學園區,形成線狀聚落的「生技產業聚落」

蔡英文及陳建仁具生醫背景

中裕(4147-TW)

東洋(4105-TW)

智擎(4162-TW)

精密機械

以精密機械產業發展最好的大台中,再加上台灣資通訊產業的能量,發展「智慧精密機械聚落」

隱形冠軍

上銀(2049-TW)

台達電(2308-TW)

研華(2395-TW)

凌華(6166-TW)

資料來源:法人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?出國唸書貸款 ? ? ? ? ? ? ? ?製表:李宜儒
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